重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰（zhāng ruì lán shì））牺牲色相，拍摄三级艳情电影而七窍生烟，心痛不己（bù jǐ）之际与该片的导演（曹查理饰）狭路相逢，不由分说便（biàn）大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与（yǔ）POWER陈闹翻。POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军火交易，在（zài）缉捕匪徒时与金毛虎🐯恶战，POWER陈不敌，但在（zài）极劣势之时突然实行一招自我心理催眠（cuī mián），幻觉将金毛虎🐯视作该三级导演，POWER陈在怒气支持（zhī chí）下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎🐯击倒，金毛虎🐯（hǔ）被拘捕后更答允警方转作污点证人（zhèng rén），指证幕后首脑泰国虎🐯（冯克安），泰大怒马上要将（jiāng）金置于死地。于是重金邀聘职业杀手（九面孤）（刘德）出马（chū mǎ），原来九精通易容术，能装扮自己变成任何面孔（miàn kǒng）而毫无破绽。POWER陈与小鬼被派廿四小时保护（bǎo hù）金，但被假扮成POWER陈的九混人，金（jīn）被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕。小鬼（xiǎo guǐ）知道POWER陈惨被陷害，逐协助他逃走。POWER陈誓要（yào）亲手缉拿原凶归案，却苦于无从着手。幸好，POWER陈认识（rèn shí）一名法力颇高的灵媒陶三姑（曾志伟反串（fǎn chuàn）），逐与小鬼千方百计逼使三姑帮忙，结果一轮紧张刺激（cì jī）的追踪过程后，终能将原凶九面狐🦊缠住（chán zhù），但三人合力大战连场，仍未能将九制服，而（ér）POWER陈已战至筋疲力倦，眼看危在旦夕之际，小鬼突然蛊惑地想（dì xiǎng）出一条对付九面狐🦊的妙计来……