20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋（mí liàn）电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种（gè zhǒng）杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师（mó shù shī），舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜（kě lián）的生活费而流转于各个表演场所，上至（zhì）华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变（bù biàn）的是他对魔术的执着。在苏格兰某个（mǒu gè）乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩👧，她感叹（gǎn tàn）于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而（zhuǎn ér）追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱💗丁堡，生活（shēng huó）变得愈加艰辛，而为了满足女孩👧对魔法的（de）信任和对繁华世界🌍的向往，魔术师不得不想各种（gè zhǒng）办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片（dòng huà piàn）奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。